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盈赛公司企业年金受托服务项目公告

盈赛公司企业年金受托服务项目公告

 

  为完善员工养老福利保障体系,提高员工退休后的生活水平,拟开展盈赛公司企业年金受托服务项目询价,选定企业年金基金受托管理人,欢迎各符合条件单位报名参与。

一、项目内容

盈赛公司企业年金受托服务项目

二、资金规模:人数约40人,规模约60万元(以上数据以合同签订后的实际参加人数及缴费额为准)

三、项目介绍及要求:

1.介绍据《企业年金基金管理办法》等法律法规及政策,由本公司选择企业年金基金受托管理人,再由受托管理人提出委托机构选择方案。

2.项目要求

企业年金基金受托人既是企业年金基金运营的中心环节,处于核心地位,也对企业年金基金负全责,受托人必须担当“审慎管理人”的角色,全程监督企业年金基金的运作, 依靠完善的风险控制体系,对各管理人进行持续性监督,使年金资产在控制风险、保证安全的前提下获得合理收益。

根据《企业年金管理办法》的要求,企业年金基金受托人主要职责包括:选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人;依靠受托管理人的专业能力和经验,协助委托人制订、修订企业年金方案,制定配套制度,为委托人制定企业年金基金战略资产配置策略;根据合同对企业年金基金管理进行监督;根据合同收取企业和职工缴费,向受益人支付企业年金待遇,并在合同中约定具体的履行方式;接受委托人查询及委派会计师事务所对基金进行审计,定期向委托人提交企业年金基金管理和财务会计报告,确保信息披露规范及时,确保企业年金运营和投资运作规范透明;发生重大事件时,及时向委托人和有关监管部门报告;定期向有关监管部门提交开展企业年金基金受托管理业务情况的报告;按照国家规定保存与企业年金基金管理有关的记录自合同终止之日起至少15年。

在后期服务方面,受托方应按季度、半年、年度向委托方提供企业年金基金管理报告;受托方应为委托方提供政策咨询及相关培训,并为受托方提供详细的企业年金服务指南;受托方将协助委托方解决企业年金运营过程中存在的管理问题;在企业年金宣介方面,受托方将组织专场宣讲会,为委托方员工详细介绍企业年金的基本知识,指导委托方员工领取最优方案(个人所得税缴纳最低)的计算方式与操作指引,委托方员工熟知自由查询了解本人年金的规模和收益情况的操作。

四、参加报名受托管理人资格要求

1.比选申请人必须是中华人民共和国境内合法注册并合法运作的独立法人机构。

2.比选申请人必须经国家金融监管部门批准,在中国境内注册的独立法人;具有完善的法人治理结构;取得企业年金基金从业资格的专职人员达到规定人数;具有符合要求的营业场所、安全防范设施和与企业年金基金受托管理业务有关的其他设施;具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度;近3年没有重大违法违规行为;国家规定的其他条件。

2.比选申请人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同项目实施单位,不得同时报名本项目。 

3.比选申请人法定代表人、控股股东或实际控制人与本项目单位高管人员及部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。 

4.比选申请人属于本项目被邀请单位。被邀请单位须以本单位名义比选,不接受比选申请人以其他机构名义比选。

5.本项目不接受联合体报名。

五、报名及项目资料领取

1.时间:2020年9月24日

  上午9:00-11:00,下午2:00-5:00(节假日除外) 

2.地点:佛山市禅城区江湾三路28号佛山软件产业园多功能厅1楼

3.联系人:蓝小姐 ,联系电话:0757-82666453

4.报名时需提供项目报价单位的营业执照及资质证书复印件(盖公章)。

5.本项目只接受当面报名,不接受其他非现场方式报名。

六、报价文件的提交

1.报价文件包括材料如下: 

1)管理费报价; 

2)合法有效的公司营业执照复印件; 

3)企业资质证书复印件 ;

4)受托服务方案;

5)受托管理经验、近三年企业年金基金受托管理投资业绩证明文件。

以上资料材料加盖公章,并密封好,封条加盖公章。

 


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